Cuando estas en una operación y otra persona ha generado una decisión de Aprobación o Rechazo, aparecerá el botón Actualizar para que esta información se vea reflejada en tu pantalla.
Ahora tienes hasta 2000 caracteres para generar la presentación de tu cliente en el estado Propuesta de negocios.
Ingresa notas internas, consulta las decisiones de cada área y visualiza todo el historial organizado por fechas relativas en un panel navegable, para mantener una comunicación centralizada, seguir el orden cronológico exacto de los eventos y revisar rápidamente lo ocurrido hoy, ayer o en días anteriores.
Cada usuario tendrá un color distintivo, para que puedas identificar con mayor facilidad el comentario o la decisión que estés buscando.
Registra la decisión de tu área directamente desde el timeline de la operación cuando esta se encuentra en el estado En Aprobación, para dar visibilidad en tiempo real del estado de evaluación a todo el equipo, de forma paralela y manteniendo un registro histórico de las acciones, hasta su cierre.
Además podrás ver los detalles de esta gestión al poner el puntero sobre el elemento, viendo asi:
Si deseas revisar o modificar detalles del estado o los comentarios, debes acceder al estado correspondiente a tu rol y realizar allí los cambios que necesites. Recuerda que cualquier modificación solo será posible si la operación se encuentra en estado En aprobación.
Visualiza el score del cliente, el score del promedio de las facturas y el score global de la operación con sus respectivos semáforos de riesgo, para evaluar rápidamente la calidad crediticia y tomar decisiones ágiles en la plataforma de Operaciones.
Se ha añadido el monto total de las facturas de la operación en la parte superior, junto con el rut del cliente.
Cuando una solicitud se encuentre en estado de Comité en la tabla de “Socios”, se habilitará un switch para activar o desactivar el Fiador solidario.
Cuando una solicitud esté en estado de Comité verás la información de “Deudor” consolidada en una sola tabla donde se mostrarán los siguientes campos:
La información se verá de manera compactada desde el estado de comité en adelante.
En la solicitud de línea de crédito cuando visualices la sección Métricas comerciales encontrarás un botón, el cual es un acceso directo a Quasar, el cual abrirá automáticamente una nueva pestaña en tu navegador, para poder ver la información de este módulo.
Para evitar el desplazamiento constante por la página al evaluar al cliente, se ha reorganizado el acceso directo a todas las secciones relevantes.
Al hacer clic, serás dirigido automáticamente a la sección de interés.
Para poder dirigirte de manera ágil a la información de la cartera del cliente que estás consultando, puedes presionar el botón “Cartera” para ir a la ventana con la información.
De igual manera, puedes consultar la matriz de riesgo del cliente que estás evaluando. En ambos casos, se abrirá una nueva ventana en tu navegador.
[Read More]Se ha implementado en la sección bajo “Información de cliente” las “Métricas comerciales” en donde encontrarás:
En la matriz de riesgo, ahora podrás ver en la cartera del cliente, en las categorías Vigente y Morosa, los montos correspondientes al cliente.
En caso de que no haya información, verás los montos como $0.
Se ha implementado la categoría ¿Es deudor?, aquí puedes identificar rápidamente si el cliente que estás analizando, a su vez, es deudor. Lo verás destacado en la sección Información cliente.
