En esta sección podrás ver la información básica del cliente como su Nombre, Rut, Tipo de Ranking, Industria. Verás un resumen de la cartera del cliente. Veras un gráfico con las compras y ventas anuales.
Tendrás un apartado con datos externos donde podrás encontrar información como Dicom, Vehículos, Socios, TGR, etc.
Abajo veras el detalle de las compras y ventas del periodo de un año de manera trimestral.
Aquí tienes un video mostrando la sección Matriz de Riesgo
[Read More]Para filtrar los Clientes por un estado en particular lo que debes hacer es en Estado dejar seleccionado slo los estados que quieres que se vean reflejados, es decir, si quieres ver los que están en Pre-fuga, dejarás solo esa opción seleccionada.
Puedes ver como desaparecieron los resultados de las otras tablas, mostrando solo la seleccionada.
Aquí un ejemplo
Para restablecer los filtros debes oprimir el guión al lado de Estado y volverán a los valores predeterminados.
Si los resultados de tu búsqueda son muy grandes y necesitas encontrar a un Cliente particular, puedes hacerlo de la misma manera, pero con nombre de cliente. En primer lugar debes borrar todos los tickets con el guión que esta al lado de ‘nombres’ y luego marcar solo el o los nombres de los Clientes que quieres mostrar.
Ahora solo aparecerá el Cliente seleccionado en pantalla.
Te dejamos aquí un par de videos explicando el filtro de estado
[Read More]Podrás ver por tablas divididos los Clientes que se encuentras Activos, Pre-fuga y desactivados. Contarás con la opción de filtrar estos por Ejecutivo, Nombre de Cliente y estado.
Aquí un ejemplo
[Read More]Habrás visto que en pantalla se muestran tus clientes de manera predeterminada, pero si necesitas acceder de forma rápida a los que tienen su contraseña inactiva debes clickear donde dice Estado contraseña y se ordenará automáticamente, en el caso inverso que necesites ver quienes tienen su clave activa, clickea nuevamente y se reordenaran una vez más.
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
Cuando necesites buscar un cliente en particular en buscar y con una palabra clave arrojará todos los resultados que coincidan con la palabra escrita.
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
[Read More]Podrás ver si tu cliente se encuentra activo o no, estado de contraseña, línea de crédito, última actualización y copiar contraseña (esta última sólo la pueden hacer usuarios de administración y riesgo)
En el Filtro de búsqueda debes buscar tu nombre y verás en pantalla todos tus clientes reflejados con la información disponible.
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
[Read More]Se muestran dos tablas donde verás el detalle de como el Cliente ha operado con los distintos Factoring a los que ha acudido, en la superior verás el porcentaje y los montos de facturas que cada Factoring ha adquirido al Cliente y el desglose de el total de facturas cedidas por mes.
Aquí verás los Factoring que han adquirido documentos de tu cliente
Puedes ver el monto detallado de documentos comprados en cada mes
En la parte inferior verás el resumen de una año de los Documentos adquiridos por cada Factoring detallado mes a mes.
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
[Read More]En pantalla tendrás toda la información de la cartera de tu Cliente, por lo que si necesitas estudiar los datos de un Deudor lo que debes hacer es clickear sobre el nombre de este uy automáticamente se relejará en pantalla sólo la información de ese deudor, recuerda que mientras más filtros utilices más focalizados serán tus resultados.
Aquí puedes ver la diferencia cuando se muestra toda la información del Cliente
Aquí esta aplicado el filtro a un Deudor
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
Otro filtro muy útil es el de Calendario el cual puedes usar si necesitas consultar un periodo en específico o acotar un rango de fechas que tú necesites definir, lo encontraras en Selecciona una fecha
Aquí un ejemplo
[Read More]Selecciona los filtros básicos para poder realizar una consulta, Cliente y Rango de fecha para que veas los primeros resultados, sin esto no obtendremos información en la pantalla.
Al lado derecho, podemos ver las empresas de Factoring ordenados de mayor a menor en relación a documentos cedidos por el cliente, apareciendo en primer lugar el que lidera los negocios y el total que aparece ahi, corresponde a los documentos Cedidos, más los Cedidos Reclamados.
En la parte inferior veras el detalle de la venta, pero separada por periodos, estos estarán separados por rangos de los días del mes y los que a su vez se encontrarán separados por los meses del año en curso.
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
[Read More]Según el cliente al cual quieres buscar, es aconsejable que indiques un periodo de fechas en el cual estas realizando la consulta, aplica la mayor cantidad de filtros en la parte superior para que la información siempre sea lo más precisa posible. Aquí nos mostrarán todos los documentos de tu cartera de clientes, pero para saber cuales tienen un estado vigente utilizaremos la herramienta filtrar por estado y ahí dejaremos seleccionada solo la opción vigente y obtendremos lo que buscamos.
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
Para navegar en este apartado contaras con los filtros de Cliente, Ejecutivo, Rango de fecha y folio. Nos encontraremos con todos los documentos asociados a tu cartera de clientes, Facturas, cheques, Créditos directos, etc. Contarás con la opción de Limpiar Filtros en caso que quieras reiniciar tu búsqueda.
También cuentas con un filtrado de estado, que ayudará a ver si el documento se encuentra Vigente, Moroso, Cancelado, etc.
En la última columna encontrarás el estado de cobranza que en caso que el documento cuente con información en ese apartado, podrás consultar aquí la información.
Aquí puedes ver la columna mencionada
Esta es la información que encontrarás en este apartado
Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado
[Read More]