Cuando una operación se encuentra en estado En verificación, los usuarios que cuentan con el rol Ejecutivo comercial podrán cerrar una operación cuando esta ya haya cumplido el proceso de verificación, Riesgo, Firma y Depósito, puedes oprimir el botón de Cerrar operación y quedará finalizado el flujo.
Al momento de enviar el correo de verificación, la operación contará con el apartado de Archivos subidos estarán cargados todos los documentos relacionados a la operación, por lo que debes seleccionar los mails de los deudores a los cuales deben recibir el correo de verificación, para seleccionarlos y guardar esta selección.
Cuando el proceso anterior este completado debes Enviar a verificación para que los contactos reciban el correo de una manera detallada y con la factura adjunta.
Y si abrimos el documento adjunto podrás ver que corresponde a la factura indicada en el detalle del correo.
Puedes cargar los documentos de tu operación en Advance, desde la simulación de tu factura, puedes acceder a la pestaña Adjuntos, puedes arrastrar o clickear en la sección de carga para subir hasta 10 archivos a la vez. Se permiten los archivos .pdf, .jpg, .xlsx, si cargas un elemento en otro formato, se informará, que han sido cargados archivos no admitidos y podrás filtrarlos, para eliminar solo los documentos no admitidos, sin eliminar los que cuentan con el formato correcto.
Al presionar el botón, automáticamente se habrán borrado los documentos que su formato no está permitido con solo un click
También si cometiste un error y cargaste elementos que no eran correctos, podrás borrarlos de manera detallada o todos si así lo deseas.
Cuando se hayan cargado tus documentos, los verás en la tabla de archivos subidos y la cantidad de archivos que hay cargados. Podrás acceder a una vista de carrusel donde podrás visualizar cada uno de los documentos cargados.
Para poder borrar los archivos cuando ya están cargados, es importante que sepas que solo podrás eliminar los archivos que tú hayas cargado, no podrás borrar los archivos de otras personas.
[Read More]Marca uno o mas contactos como predeterminado, la operación debe estar en estado En verificación para que se active esta opción, por lo cual tendrán acceso solo los roles con permisos para este estado.
Debes ingresar a la sección Deudores, desplegar el deudor del correo que quieres marcar como predeterminado para que la próxima vez estén seleccionados automáticamente, es importante que guardes esta modificación para que funcione correctamente.
A continuación te mostramos un video de como puedes hacerlo:
Modifica el estado de un contacto, la operación debe estar en estado En verificación para que puedas acceder a este menú, tendrán acceso solo los roles con permisos para este estado.
Debes ingresar a la sección Deudores, desplegar el deudor del correo que quieres modificar y en la columna Estado, podrás seleccionar las opciones:
Es importante que guardes antes de abandonar la página, si no perderás los cambios.
A continuación te mostramos un video de como puedes hacerlo:
[Read More]Puedes acceder desde el detalle de operación a una pantalla que unifica toda la información relevante de una operación, donde ahora tienes una visión completa, la cual te ayudará a tomar decisiones más rápidas y acertadas
En esta pestaña podrás ver:
En esta ventana verás:
La información de los reportes que se encuentran en esta sección, son los solicitados al momento de generar la operación.
Te dejamos a continuación un breve vídeo para que puedas ver las diferentes opciones que te entrega esta sección.
En la pestaña “Deudores” podrás acceder a los contactos de cada deudor por separado, además podrás seleccionar más de un correo, ingresar uno nuevo y buscar en caso de que el listado sea demasiado largo.
Para solicitar el reporte de compras y ventas de tu cliente, presiona el botón “Actualizar facturas”.
Al hacerlo, verás un mensaje confirmando que la solicitud ha sido enviada.
El estado de la solicitud cambiará de amarillo a verde una vez que los reportes estén listos.
Los reportes incluirán la información de facturas correspondiente al mes actual y al mes anterior.
Cuando el estado se muestre en verde, presiona el botón “Refrescar tabla” para actualizar el listado con los nuevos documentos. De esta forma, podrás utilizarlos en tus operaciones.
[Read More]Cuando el Asistente comercial o Ejecutivo comercial hayan creado una operación en Advance, podrás ver el detalle de la operación en la pestaña “Resumen”, donde visualizarás:
También podrás ver los resultados del motor de decisiones y el detalle de las facturas de la operación, en la pestaña “Facturas”.
Y en la pestaña “Deudores” podrás acceder a los contactos de cada deudor. Podrás seleccionar más de un correo, ingresar uno nuevo y buscar en caso de que el listado sea demasiado largo.
Al ingresar un cliente en la Matriz de riesgo - Cliente, se han incorporado filtros predeterminados, para que así puedas ver los puntos claves de interés para poder evaluar a tu cliente de una manera mucho más rápida.
Los filtros que encontrarás marcados al ingresar son:
Dejando desmarcado el estado Cancelado.
Esto también lo podrás ver en Matriz de riesgo - deudor .
Se ha mejorado el gráfico que se encuentra en Matriz de riesgo - Deudor, donde verás el monto por tramo de mora y la cantidad de documentos. Al tener la información en un solo lugar y más compactada te ayudará para evaluar rápidamente la exposición por antigüedad y priorizar seguimiento sin cambiar de gráfico.
Ahora veras el detalle de los documentos y los totales filtrados por Vigente - Moroso - Pagadoen el mismo lugar, sin la necesidad de navegar en diferentes módulos.
Encontraras esta información en la Matriz de riesgo en la sección Cliente o Deudor dependiendo el caso.
Podrás filtrar la información por estado y por tipo de documento para poder acceder con mayor precisión a lo que estas buscando.
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