Sistema Advance


Integra el cambio
  • Validación de números de guía y operación

    Evita errores al procesar operaciones y gestiona los contactos de tus deudores con mayor facilidad

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Validación de carta guía

    Al procesar una operación en estado Borrador, Advance solicita el número de carta guía. El número ingresado se valida sincrónicamente con Prosystem antes de avanzar la operación al estado Nueva.

    Si el número no coincide, la operación no avanza y se muestra un mensaje para ingresarlo nuevamente. Si ocurre un problema de conexión o timeout con Prosystem, se informa al usuario y la operación permanece en estado Borrador, sin guardar cambios.

    Operaciones - Validación de número de operación

    Cuando una operación se encuentra En tesorería, el Tesorero debe ingresar el número de operación para enviarla a Depósito. Advance verifica el dato contra Prosystem antes de guardar el registro y cambiar el estado.

    La operación solo avanza cuando el número coincide. En caso contrario, el modal permanece abierto para corregirlo; si el servicio no responde, se informa que no fue posible realizar la validación y la operación conserva su estado actual.

    Operaciones - Tabla de operaciones

    Ahora puedes visualizar en la tabla el número de carta guía y el número de operación de cada registro. Esto facilita la identificación y el seguimiento de las operaciones. Cuando aparece un -, significa que el número todavía no ha sido ingresado.

    tablaoperacionregistro

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  • Gestiona contactos de deudores y verifica la guía de operación

    Agrega contactos durante la aprobación y consulta los datos de la operación con mayor facilidad

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Contactos de deudores

    Ahora los usuarios con rol de supervisor o ejecutivo de operaciones pueden agregar contactos de un deudor directamente desde la pestaña Deudores, mientras la operación se encuentra en estado En aprobación. De esta manera, ya no es necesario devolver la operación al estado Nueva para registrar un correo de verificación.

    El sistema valida que el correo tenga un formato correcto y bloquea los registros pertenecientes al dominio @capitalexpress.cl. Los contactos nuevos quedan registrados automáticamente con origen Advance y estado Pendiente, y se muestran de inmediato en la tabla del deudor.

    También puedes buscar un contacto existente desde el mismo input. Si no se encuentra, podrás agregarlo mediante el botón + o presionando Enter.

    add_contact_in-verification

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  • Número de operación y número de guía

    Busca con mayor facilidad la operación que necesitas

    By Catalina Pinilla

    Operación - Borrador

    Desde ahora cuando se procese una operación, se abrirá una ventana donde se pedirá el número de guía, que será el mismo de prosystem al ingresar la operación al sistema y así podrás avanzar al estado de “Nueva la operación.

    Operación - Tesorería.

    Cuando una operación se otorgue en prosystem el “Tesorero” tendrá que ingresar en la ventana que se desplegará para pasar la operación al estado “En depósito”.

    Operación - Tabla de operaciones

    Con los pasos explicados anteriormente, ahora en la tabla de operaciones verás el número de guía y el número de operación para tener mejor orden y administración con tus operaciones y lograrás identificarlas de una manera mucho más rápida. Cuando hay un “-“ es por que la operación aún no ha tenido su número correspondiente y cuando sea ingresado este cambiará al número asignado.

    tablaoperacion

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  • Comenta en el chat los contactos para la validación de las facturas

    Deja en el chat los contactos de los deudores de tu cliente.

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Contacto deudor.

    Si tu rol es de ejecutivo comercial y necesitar cargar un correo, debes comentarlo en el chat de la operación de tu cliente para que las operadoras puedan enviar el correo de verificación, ya que no dispondrás de la pestaña de deudores.

    Una vez añadido el comentario de el correo de tu deudor recuerda hacerlo en orden:

    • Deudor
    • Correo
    • Área

    Aquí te mostramos como es este proceso.

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  • Ve el estado detallado de las aprobaciones de cada operación.

    Filtrarlas mediante un menú avanzado.

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Visualización de aprobaciones en cada operación.

    Ve el estado detallado de las aprobaciones de cada operación, para identificar rápidamente el progreso de las solicitudes y priorizar la carga de trabajo sin entrar al detalle de cada una.

    Esto ayudará al proceso del avance de cada operación para ver desde la tabla que aprobaciones faltan y de que área, minimizando el tiempo que llevaba antes de tener que ingresar manualmente a la operación para ver esta información.

    Este detalle cuenta con letras representando el área:

    • Riesgo (R)
    • Gerencia (G)
    • Verificación (V)
    • Operaciones (O)

    Y además cuenta con un semáforo de color el cual indica si esta:

    • Pendiente (Gris)
    • Aceptado (Verde)
    • Rechazado (Rojo)

    En los estados de Borrador y Nueva no se vera esta función y se reflejará en la tabla un -

    Aquí te mostramos como es este proceso.

    Operaciones - Filtrado de aprobaciones en cada operación.

    Integramos un filtro por área y estado de aprobación para poder filtrar las operaciones mediante un menú avanzado.

    Este menú integra las cuatro áreas que deben dar su aprobación y puedes buscar en especifico las combinación tanto de estados “Pendiente”, “Aceptado” o “Rechazado”.

    Aquí te mostramos como es este proceso.

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  • Firma de Gerencia, Validación de Comentario Previo y Cierre de Operación.

    Vamos por el último paso de la operación en curso.

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Firma de gerencia.

    La operación esta en su fase final y necesita las dos firmas de los gerentes para el ok tan esperado. Para ello el primer participante en este proceso de firmas debe dirigirse al Panel histórico y aplicar su comentario como usualmente se realiza con el flujo actual ej: “Firma 1 ok”, para finalmente el segundo participante será el encargado de cumplir con el último paso que se necesita, donde registrará su comentario en el mismo panel “Firma 2 ok” y debe oprimir el botón de Cerrar y enviar la confirmación.

    Aquí te mostramos como es este proceso.

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  • Gestiona el envío de la operación a depósito.

    Asegura que los fondos se disponibilicen correctamente.

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Enviar a deposito.

    Cuando estas en una operación con estado En tesorería, el tesorero, gerente o super admin pueden enviar la operación hacia el estado En deposito. En caso de que pueda haber algún tipo de inconveniente, los mismos roles pueden devolver la operación a el estado anterior En tesorería

    Aquí te mostramos como se ve.

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  • Envía a Tesorería tú operación o cambia su estado a Rechazada.

    Avanza el flujo hacia el giro o detenlo si no cumple las condiciones establecidas.

    By Catalina Pinilla

    Operaciones - Envío al estado “Tesorería”

    Si tú operación esta en estado En Aprobación y posees un rol de Gerente, puedes avanzar la operación al siguiente estado con el botón Enviar a Tesorería.

    Aquí te mostramos como se ve.

    enviar_tesoreria_admin

    Si un gerente quiere enviar la operación a “Depósito” no necesitará que la operación tenga la aprobación de las áreas.

    enviar_tesoreria_admin_aprobaciones

    En caso que tengas el rol de Jefe de operaciones, no podrás avanzar el estado de la operación a menos que estén todas las aprobaciones de las áreas completas y aprobadas.

    enviar_tesoreria_operaciones_aprobaciones

    Operaciones - Rechazar operación.

    Si hay un problema con la operación, por lo cual se necesita rechazar, cualquiera de los roles pueden Rechazar la operación en el estado En aprobación.

    Aquí te mostramos como se ve.

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