En la matriz de riesgo, ahora podrás ver en la cartera del cliente, en las categorías Vigente y Morosa, los montos correspondientes al cliente.
En caso de que no haya información, verás los montos como $0.
Aquí te mostramos cómo se ve:
Matriz de riesgo - Cliente es deudor.
Se ha implementado la categoría ¿Es deudor?, aquí puedes identificar rápidamente si el cliente que estás analizando, a su vez, es deudor. Lo verás destacado en la sección Información cliente.
Se ha implementado una línea que te indica en que estado se encuentra la operación, indicando la hora y la fecha en la que inició en ese estado. Si sitúas el puntero sobre el estado, este brindara más detalle, como el nombre de la persona que cerró el estado completado y comentarios que hayan añadido al respecto.
Ve los productos asociados a la línea del cliente en el apartado de factura en el módulo de operaciones, así podrás contar con contexto comercial al evaluar/analizar una operación.
Cuando una operación se encuentra en estado En verificación, los usuarios que cuentan con el rol Ejecutivo comercial podrán cerrar una operación cuando esta ya haya cumplido el proceso de verificación, Riesgo, Firma y Depósito, puedes oprimir el botón de Cerrar operación y quedará finalizado el flujo.
Al momento de enviar el correo de verificación, la operación contará con el apartado de Archivos subidos estarán cargados todos los documentos relacionados a la operación, por lo que debes seleccionar los mails de los deudores a los cuales deben recibir el correo de verificación, para seleccionarlos y guardar esta selección.
Cuando el proceso anterior este completado debes Enviar a verificación para que los contactos reciban el correo de una manera detallada y con la factura adjunta.
Te mostramos como es el formato que recibirá el deudor en el correo.
Y si abrimos el documento adjunto podrás ver que corresponde a la factura indicada en el detalle del correo.
Puedes cargar los documentos de tu operación en Advance, desde la simulación de tu factura, puedes acceder a la pestaña Adjuntos, puedes arrastrar o clickear en la sección de carga para subir hasta 10 archivos a la vez. Se permiten los archivos .pdf, .jpg, .xlsx, si cargas un elemento en otro formato, se informará, que han sido cargados archivos no admitidos y podrás filtrarlos, para eliminar solo los documentos no admitidos, sin eliminar los que cuentan con el formato correcto.
Aquí te mostramos como funciona.
Al presionar el botón, automáticamente se habrán borrado los documentos que su formato no está permitido con solo un click
También si cometiste un error y cargaste elementos que no eran correctos, podrás borrarlos de manera detallada o todos si así lo deseas.
Visualización documentos.
Cuando se hayan cargado tus documentos, los verás en la tabla de archivos subidos y la cantidad de archivos que hay cargados. Podrás acceder a una vista de carrusel donde podrás visualizar cada uno de los documentos cargados.
Borrar archivos
Para poder borrar los archivos cuando ya están cargados, es importante que sepas que solo podrás eliminar los archivos que tú hayas cargado, no podrás borrar los archivos de otras personas.
Marca uno o mas contactos como predeterminado, la operación debe estar en estado En verificación para que se active esta opción, por lo cual tendrán acceso solo los roles con permisos para este estado.
Debes ingresar a la sección Deudores, desplegar el deudor del correo que quieres marcar como predeterminado para que la próxima vez estén seleccionados automáticamente, es importante que guardes esta modificación para que funcione correctamente.
A continuación te mostramos un video de como puedes hacerlo:
Operaciones - Modificar estado
Modifica el estado de un contacto, la operación debe estar en estado En verificación para que puedas acceder a este menú, tendrán acceso solo los roles con permisos para este estado.
Debes ingresar a la sección Deudores, desplegar el deudor del correo que quieres modificar y en la columna Estado, podrás seleccionar las opciones:
Pendiente.
Verificado.
No verificado.
Es importante que guardes antes de abandonar la página, si no perderás los cambios.
A continuación te mostramos un video de como puedes hacerlo:
Puedes acceder desde el detalle de operación a una pantalla que unifica toda la información relevante de una operación, donde ahora tienes una visión completa, la cual te ayudará a tomar decisiones más rápidas y acertadas
Resumen
En esta pestaña podrás ver:
Información general de la solicitud.
Datos de la operación.
Resumen de Operación.
Facturas
En esta ventana verás:
Facturas.
Resultado del motor de decisiones.
Generación de informe.
Reportes.
Cartera por producto.
Compras y ventas.
Deudores.
La información de los reportes que se encuentran en esta sección, son los solicitados al momento de generar la operación.
Te dejamos a continuación un breve vídeo para que puedas ver las diferentes opciones que te entrega esta sección.
Deudores
En la pestaña “Deudores” podrás acceder a los contactos de cada deudor por separado, además podrás seleccionar más de un correo, ingresar uno nuevo y buscar en caso de que el listado sea demasiado largo.
¡Recuerda! Es importante que guardes tu progreso antes de enviar a verificación; si no, no quedará tu selección almacenada para el envío de correo.
Para solicitar el reporte de compras y ventas de tu cliente, presiona el botón “Actualizar facturas”.
Al hacerlo, verás un mensaje confirmando que la solicitud ha sido enviada.
El estado de la solicitud cambiará de amarillo a verde una vez que los reportes estén listos.
Los reportes incluirán la información de facturas correspondiente al mes actual y al mes anterior.
Cuando el estado se muestre en verde, presiona el botón “Refrescar tabla” para actualizar el listado con los nuevos documentos. De esta forma, podrás utilizarlos en tus operaciones.
