Sistema Advance

## Nueva actualización en Matriz de Riesgo

En nuestra constante búsqueda por mejorar la experiencia del usuario y la gestión de riesgos, nos complace anunciar la incorporación de dos nuevos reportes en la sección de Matriz de Riesgo de Advance: el Boletín Concursal y el Poder Judicial. Estas herramientas adicionales te permitirán tomar decisiones más informadas y mejorar la supervisión de riesgos en tu organización.

### Boletín Concursal

Este reporte lo podrán encontrar en la parte inferior de la matriz de riesgo. Una vez desplegado encontrarán la información actualizada del cliente seleccionado.

Poder Judicial

Al igual que el Boletín Concursal, estará en la parte inferior de la Matriz de Riesgo. Una vez desplegada la información, encontrarás los Casos Civiles, Casos Laborales y Casos de Cobranza. Estos apartados están divididos en distintas tablas para su fácil distinción y búsqueda.

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Riesgo

Cliente

Aquí tienen acceso solo los usuarios de riesgo y pueden ver la información del cliente, la cartera y la información de comprar y ventas.

Reportes

Aquí podrás ver los reportes del cliente como, DICOM, TGR, convenios vigentes, cobranza judicial, Deuda SBIF, bienes raíces, Vehículos.

Deudores

Podrás ver el resumen de los deudores de tu cliente.

Socios y Empresas

Verás el detalle de los socios y las empresas seleccionadas, si sus reportes están actualizados, el $ de participación, que tipo de relación tienen, si es fiador solidario o no.

Propuesta

Aquí podrás ver el resumen de la propuesta presentada del cliente, donde están los deudores, los productos que tendrá el cliente, la fecha de expiración y la presentación del cliente.

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La sección de propuesta se desbloqueará una vez hayas completado las secciones se empresas y socios, cliente y deudores, cuando este todo al 100% aparecerá la propuesta.

Aquí podrá modificar el monto propuesto de los deudores, la fecha de espiración y redactar la presentación de tu cliente para poder enviar la propuesta a que riesgo la revise

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Una vez creado el perfil de tu cliente y estés en el panel de Solicitud de Crédito, te encontraras con tres elementos en los cuales debes ingresar para completar.

Empresas y socios.

Aquí como bien dice el título deberás agregar las empresas y los socios de tu cliente, los puedes agregar con el símbolo + o de manera manual con el botón Agregar, asegurate de llenar todos los campos obligatorios y completar la información de manera correcta la información, si no tendrás inconvenientes más adelante para enviar la solicitud a los pasos posteriores

Cuando agregues una empresa asociada a tu cliente esta se agregara a la tabla de abajo con sus reportes viéndose de la siguiente manera.

Esto significa que los reportes aún no están listos y debes esperar a que se vean con un ticket

Para los socios podrás seleccionarlos de la misma manera, agregándolos de la tabla o de manera manual, si olvidas seleccionar a un socio como fiador solidario tendrás que eliminarlo y volver a agregarlo y esta vez marcar que esta participando como fiador solidario

Cliente

Para este apartado debes tener en consideración que los reportes deben estar actualizados para que al avanzar a las siguientes etapas no tener impedimentos para que tu solicitud pueda avanzar

Deudores

En la sección de Deudores podrás agregar la cantidad de deudores con lo que operará tu cliente, podrás ver los deudores seleccionados en la tabla de abajo y podrás eliminar cualquiera que hayas agregado de manera errónea con el cubo de basura. Recuerda esperar a que todos los reportes estén completos para no tener inconvenientes en los pasos futuros de tu solicitud.

Con los pasos anteriores completados aparecerán los íconos en verde y podrás enviar tu solicitud a la propuesta.

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Para renovar la línea de tu cliente debes ir al apartado de Factoring - solicitudes y aquí encontrarás tu cartera y podrás ingresar a tu cliente para proceder con la solicitud de línea

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Cuando ingreses los datos solicitados en este panel tendrás acceso a la pantalla de Solicitud de crédito

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En el apartado de Matriz Cliente - Clientepodrás ver que al seleccionar un cliente en su información ya no solo encontrarás información básica como la fecha en la que inició sus actividades o número de ranking, ahora también podrás ver información importante como su Email, Teléfono móvil y Direcciones en caso que las tuviese.

Con esto podrás tener la información de tu cliente en un solo lugar pudiendo acceder de manera rápida y eficaz

Además te comentamos que ahora en Matriz de riesgo - Clientes en la parte de Representante/Socios tienes como una nueva opción la columna de Participación donde podrás ver el % que tiene realmente cada persona que se menciona en esta sección, para asi saber junto con la columna de Tipo que rol tiene la persona mencionada, ya sea d “ representante” o “socio” y el porcentaje de influencia en esta.

Recuerda que cada vez que veas este ícono puedes optar a información más detallada sobre lo que estas visualizando.

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Se ha agragado una nueva columna en Quasar - Compras Ventas y Factorización, es es la de documentos Reclamados donde podrás ver el monto del documento y podrás ver además la concentración del total de estos.

Recuerda que puedes filtrar las columnas para que puedas ver la información que solo sea necesaria para tu negocio.

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Cuando selecciones un deudor, verás su información reflejada en pantalla, para confirmar estos documentos que aparecen en Matriz de riesgo debes dirigirte a Factoring, Deudor y colocar en primer lugar todos los filtros que necesitas para que tu búsqueda sea focalizada, es decir, nombre del cliente, deudor al cual estas consultando y estado de factura que sea Moroso, en la columna de Saldo verás reflejado los documentos que se muestran en la pantalla de Matriz de Riesgo

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Mediante la Matriz de riesgo puedes consultar los datos de los deudores, para eso cuentas con el filtro Seleccione un deudor, ahí podrás ver el detalle de este, observando datos como el nombre de este, rut, ranking, tipo de industria. Podrás observar datos de la de la cartera vigente, morosa y pagada. Contarás con un evaluador donde podrás asignar una nota a ese deudor si consideras si es buen o mal pagador.

Veras que en este apartado hay dos gráficos, a la izquierda se reflejarán los documentos en stock en periodos de días y si cuenta con cobranza judicial, y a la derecha la colocación de stock, pudiendo ver un resumen de cuanto es el valor del dinero que tiene pendiente esto en un rango de días y si cuenta con cobranza judicial.

En la parte inferior verás un resumen de ese deudor contando con documentos como DICOM, Vehículos, Bienes raíces y Deuda SBIF. Además si te diriges al final de la pantalla verás una tabla que detalla si el deudor cuenta con los pagos al día por ejemplo en un rango de un año y podrás ver la cantidad de documentos que mantiene pendientes

Así visualizaras los documentos que antes extraías de “Gestiona tu pyme “

Así se ve la tabla con el resumen de los documentos pendientes del deudor

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Mediante la Matriz de riesgo puedes consultar los datos reflejados en el apartado de ´Documentos´, como por ejemplo vemos el monto que tiene vigente tu cliente y en ´Factoring´ - ´Documentos´, con el filtro de ´documento vigente puedes´, puedes ver que coincide con el monto de los valor de los documentos en pantalla.

También puedes verificar que el monto de venta del un mes del presente año, coincida con el modulo de compras y ventas del mes reflejado.

También puedes comprobar la cartera morosa, para esto debes ver en documentos con el Filtro ´Moroso´Activado y lo que se refleje en la columna ´Saldo´, la suma de esto, dará el total que muestra en Matriz de Riesgo.

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