Para que no sea tedioso organizar tus facturas una a una, puedes marcar más de un documento a la vez. Selecciona hasta 25 archivos, elige un mismo estado para todos y confirma tu selección con el botón Marcar seleccionadas.
Te mostramos cómo puedes hacerlo.
PotencialAhora puedes mantener tu portafolio actualizado al marcar tus facturas diariamente. Podrás asignarles distintos estados a tus facturas; estos son:
Cuando asignes un estado a tus facturas, estas se procesarán automáticamente y formarán parte de tus indicadores en el Reporte de gestión comercial; solo podrás seguir visualizando aquellas que figuren como Potencial. Esas quedarán en la tabla para futuras modificaciones.
Para poder acceder a los resultados del motor, debes oprimir el ícono de la columna Acciones, donde podrás acceder a la ventana del resultado de las reglas.
Podrás ver datos como:
Estos resultados los podrás filtrar por estado en caso de que así lo requieras en Aprobado, Rechazado, Revisión, Error
Cada vez que crees una nueva operación, esta se generará con el estado “Nueva”, y deberás cambiarla manualmente a uno de los estados disponibles:
Junto con el estado seleccionado, puedes adjuntar alguna observación. No olvides guardar los cambios para que se vean en la ventana principal. Esto te ayudará a agilizar tu trabajo al aplicar los filtros de búsqueda.
[Read More]Crea la operación desde la sección Factoring en la opción Operaciones. Tendrás el listado de tus clientes y podrás seleccionar las facturas disponibles para cesión. Puedes elegir un plazo de 30, 45, 60 o 90 días, o seleccionar otro plazo desde el calendario.
De esta manera se ha generado la nueva operación. Además, podrás:
Desde ahora en la Matriz de riesgo puedes ver que si tu cliente trabaja con distintas monedas, Advance ahora te mostrará el resumen de los distintos totales por cada uno de los totales según las monedas que utiliza y luego al extender la tabla podrás ver el detalle ordenado por categoría, viendo por defecto el peso chileno primero, esto se puede organizar según tú preferencia.
[Read More]En Consultas por RUT (ubicado en la Matriz de riesgo), podrás ver el detalle de Ver contactos, donde encontrarás información relacionada con el RUT consultado, como:
Correos electrónicos
Números de teléfono
Direcciones
Además, podrás conocer la fuente de los datos para mayor transparencia. Para que sea más fácil su uso, podrás copiar estos datos para usarlos como prefieras, para hacer una llamada, copiarlos en un correo, enviar los datos en un chat, etc.
Pero no solo cuentas con esta opción en la Matriz de riesgo, también lo puedes ver en la Solicitud de línea de crédito si eres de riesgo, comité o administrador podrás ir a la sección de contactos y también podrás ver esta información
Ahora puedes consultar cualquier RUT, sin necesidad de que esté enrolado en Advance, ya que hemos creado la sección Consultas por RUT, donde podrás obtener reportes de:
Accede fácilmente desde la Matriz de riesgo y encuentra la información que necesitas.
Podrás obtener reportes como:
En Advance ahora es mucho más fácil ver las simulaciones de tus clientes, estas están en un solo lugar con toda la información que necesitas en una sola pantalla optimizando al máximo tu tiempo.
Accediendo a la simulación que deseas revisar podrás ver la información de tu cliente.
Pero, ¿Qué cosas puedes hacer en esta ventana?, a continuación te mostraremos a detalle como cambiar plazo de facturas, descargar carta guía, cambiar el estado de una solicitud.
Las nuevas solicitudes ingresadas por tus clientes tendrán el estado predeterminado de nueva simulación, el cual podrás cambiar manualmente cuando decidas trabajar en esta, disponiendo de los estados Enviada y Abandonada, según sea el caso, ¿Cómo hacerlo?, aquí te dejamos un video explicando cómo se hace.
También puedes cambiar el plazo de días de la factura de 30, 45, 60 y 90 días, pero ten en cuenta que, si el plazo seleccionado coincide con un sábado o domingo, se ajustará al siguiente día hábil. Recuerda que debes seleccionar las facturas a las cuales quieres cambiar su plazo y solo a estas se efectuará el cambio, pudiendo aplicar más de un plazo por simulación.
Podrás descargar la carta guía en un solo clic, y lo mejor es que cuando realices alguna modificación en los plazos, esto se verá reflejado automáticamente en la carta guía sin necesidad de oprimir ningún botón.
[Read More]Ahora puedes ver las simulaciones que ingresan los clientes de una manera mas rápida y con la información en una sola pantalla. Creamos una sección donde tendrás acceso a las cotizaciones que ingresen tus clientes de manera concentrada y organizada. Podrás acceder a la información general de la solicitud, teniendo al alcance los datos de contacto, pudiendo modificar en unos pocos click los plazos de las facturas que fueron ingresadas y podrás generar en esta misma pantalla el informe o también conocida como carta guía