Operaciones - Nueva
A partir de ahora, para hacer más rápida la verificación, solo necesitas revisar si el contacto está o no en la lista. Así agilizamos el proceso y te evitamos pasos extras.
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Firma las nuevas solicitudes de crédito como miembro de directorio
Registra tu firma con tú rol.
By Catalina PinillaSolicitud de línea de crédito -Firma Directores
Ahora los miembros de directorio pueden ingresar a advance con su propio usuario, podrán navegar por los módulos con modo lectura y poder participar en el comité de la solicitud de línea de crédito y firmar las solicitudes pendientes de su firma.
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Comenta en el chat los contactos para la validación de las facturas
Deja en el chat los contactos de los deudores de tu cliente.
By Catalina PinillaOperaciones - Contacto deudor.
Si tu rol es de ejecutivo comercial y necesitar cargar un correo, debes comentarlo en el chat de la operación de tu cliente para que las operadoras puedan enviar el correo de verificación, ya que no dispondrás de la pestaña de deudores.
Una vez añadido el comentario de el correo de tu deudor recuerda hacerlo en orden:
- Deudor
- Correo
- Área
Aquí te mostramos como es este proceso.
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Ve el estado detallado de las aprobaciones de cada operación.
Filtrarlas mediante un menú avanzado.
By Catalina PinillaOperaciones - Visualización de aprobaciones en cada operación.
Ve el estado detallado de las aprobaciones de cada operación, para identificar rápidamente el progreso de las solicitudes y priorizar la carga de trabajo sin entrar al detalle de cada una.
Esto ayudará al proceso del avance de cada operación para ver desde la tabla que aprobaciones faltan y de que área, minimizando el tiempo que llevaba antes de tener que ingresar manualmente a la operación para ver esta información.
Este detalle cuenta con letras representando el área:
- Riesgo (R)
- Gerencia (G)
- Verificación (V)
- Operaciones (O)
Y además cuenta con un semáforo de color el cual indica si esta:
- Pendiente (Gris)
- Aceptado (Verde)
- Rechazado (Rojo)
En los estados de
BorradoryNuevano se vera esta función y se reflejará en la tabla un-Aquí te mostramos como es este proceso.
Operaciones - Filtrado de aprobaciones en cada operación.
Integramos un filtro por área y estado de aprobación para poder filtrar las operaciones mediante un menú avanzado.
Este menú integra las cuatro áreas que deben dar su aprobación y puedes buscar en especifico las combinación tanto de estados “Pendiente”, “Aceptado” o “Rechazado”.
Aquí te mostramos como es este proceso.
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Firma de Gerencia, Validación de Comentario Previo y Cierre de Operación.
Vamos por el último paso de la operación en curso.
By Catalina PinillaOperaciones - Firma de gerencia.
La operación esta en su fase final y necesita las dos firmas de los gerentes para el ok tan esperado. Para ello el primer participante en este proceso de firmas debe dirigirse al
Panel históricoy aplicar su comentario como usualmente se realiza con el flujo actual ej: “Firma 1 ok”, para finalmente el segundo participante será el encargado de cumplir con el último paso que se necesita, donde registrará su comentario en el mismo panel “Firma 2 ok” y debe oprimir el botón deCerrary enviar la confirmación.Aquí te mostramos como es este proceso.
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Gestiona el envío de la operación a depósito.
Asegura que los fondos se disponibilicen correctamente.
By Catalina PinillaOperaciones - Enviar a deposito.
Cuando estas en una operación con estado
En tesorería, el tesorero, gerente o super admin pueden enviar la operación hacia el estadoEn deposito. En caso de que pueda haber algún tipo de inconveniente, los mismos roles pueden devolver la operación a el estado anteriorEn tesoreríaAquí te mostramos como se ve.
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Envía a Tesorería tú operación o cambia su estado a Rechazada.
Avanza el flujo hacia el giro o detenlo si no cumple las condiciones establecidas.
By Catalina PinillaOperaciones - Envío al estado “Tesorería”
Si tú operación esta en estado
En Aprobacióny posees un rol deGerente, puedes avanzar la operación al siguiente estado con el botónEnviar a Tesorería.Aquí te mostramos como se ve.
Si un gerente quiere enviar la operación a “Depósito” no necesitará que la operación tenga la aprobación de las áreas.
En caso que tengas el rol de
Jefe de operaciones, no podrás avanzar el estado de la operación a menos que estén todas las aprobaciones de las áreas completas y aprobadas.
Operaciones - Rechazar operación.
Si hay un problema con la operación, por lo cual se necesita rechazar, cualquiera de los roles pueden
Rechazarla operación en el estadoEn aprobación.Aquí te mostramos como se ve.
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Actualiza la información de la operación del sistema multi-área.
Para que puedas ver los cambios que han generado otros usuarios.
By Catalina PinillaOperaciones - Decisión multi-área.
Cuando estas en una operación y otra persona ha generado una decisión de Aprobación o Rechazo, aparecerá el botón
Actualizarpara que esta información se vea reflejada en tu pantalla.Aquí te mostramos como se ve.
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Ampliación capacidad campo presentación cliente.
Ahora con más capacidad para que presentes a tu cliente.
By Catalina PinillaSolicitud de línea de crédito - Propuesta.
Ahora tienes hasta
2000caracteres para generar la presentación de tu cliente en el estadoPropuesta de negocios.Aquí te mostramos como se ve.
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Panel histórico interactivo.
Ingresa notas, ve decisiones y visualiza el historial.
By Catalina PinillaOperaciones - Panel histórico.
Ingresa notas internas, consulta las decisiones de cada área y visualiza todo el historial organizado por fechas relativas en un panel navegable, para mantener una comunicación centralizada, seguir el orden cronológico exacto de los eventos y revisar rápidamente lo ocurrido hoy, ayer o en días anteriores.
Cada usuario tendrá un color distintivo, para que puedas identificar con mayor facilidad el comentario o la decisión que estés buscando.
Aquí te mostramos como se ve.
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