Sistema Advance

Operaciones - Modificar el estado de los contactos

Ahora la edición del estado de los contactos de cada deudor está disponible únicamente cuando la operación se encuentra en la etapa En aprobación y tienes el rol operations_executive o operations_supervisor.

Ingresa al detalle de la operación y abre la pestaña Deudores. Despliega el deudor correspondiente para consultar sus contactos. Si cumples con los permisos y la operación está en En aprobación, podrás cambiar el estado de sus contactos y guardar los cambios.

Si la operación se encuentra en otra etapa o tienes un rol distinto, podrás consultar la información en modo de solo lectura: los controles para cambiar el estado y guardar no estarán disponibles.

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Propuesta de negocio - Mantenedor de contactos de deudores

Nuevo mantenedor de contactos

Ahora puedes consultar de forma centralizada los correos registrados de los deudores y el estado de validación asociado, sin depender de información dispersa o de revisiones manuales en otras etapas del proceso.

Esta mejora está pensada para los perfiles con acceso autorizado, como operation_executive, operation_supervisor, super_admin y admin, y tiene como objetivo fortalecer el control, la auditoría y el seguimiento de la información de contacto disponible para cada deudor.

¿Qué podrás ver?

La vista del mantenedor incluye:

• búsqueda por deudor
• listado de los contactos asociados a cada deudor
• estado de validación de cada correo
• historial de envío de correos
• visualización clara de si el registro está activo o inactivo

Además, la tabla presenta la información en columnas como Nombre, RUT, Estado, Mail y Historial, para facilitar la revisión rápida y comparar registros de manera más eficiente.

Beneficios para usuarios

Con esta funcionalidad:

• revisas de un vistazo los correos disponibles de cada deudor
• identificas rápidamente cuáles están activos o inactivos
• mantienes mejor control sobre la información de comunicación
• reduces la dependencia de información separada o no centralizada

Control y seguridad

La vista es de solo lectura, y la actualización de estados la realizan las verificadoras durante la etapa de aprobación, para mantener el control operativo y la trazabilidad de la información.

Historial de mensajes de un contacto de deudor

Como complemento de esta mejora, también se habilitará una vista modal para revisar el historial de mensajes asociados a un correo de deudor sin salir del contexto del listado principal.

Desde la columna de historial podrás abrir el detalle de la comunicación, revisar el registro ordenado cronológicamente y consultar la trazabilidad de los mensajes asociados al contacto. Cuando no exista información disponible, la vista mostrará un estado claro indicando que no hay mensajes asociados al correo.

Esto permite a los perfiles autorizados validar no solo el estado del mail, sino también la actividad de comunicación asociada al deudor, reforzando la auditoría y el control comercial.

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Operaciones - Deudores

Indica por qué eliminas un contacto

Al eliminar un contacto de deudor desde la pestaña Deudores de una operación en estado Nueva o En aprobación, ahora debes ingresar el motivo antes de confirmar. Este cambio permite dejar registro de la justificación y mantener la trazabilidad de la operación.

Selecciona la opción para eliminar el contacto. En el modal Confirmar eliminación de contacto, escribe el motivo en el campo obligatorio Motivo de eliminación. El texto debe tener entre 6 y 200 caracteres; los espacios al inicio y al final se eliminan. Mientras el motivo no cumpla estas reglas, el botón Aceptar permanece deshabilitado.

Al confirmar, el contacto queda inactivo y deja de aparecer en la lista. Si cancelas, el modal se cierra sin modificar el contacto.

Aquí te mostramos cómo

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Operaciones - Contactos no seleccionables

Ahora Advance identifica los contactos con estado Inválido o Rechazado al momento de enviar correos automáticos desde el detalle de una operación.

Estos contactos seguirán visibles en la lista, pero aparecerán deshabilitados y no podrán seleccionarse para el envío. Al posicionarte sobre el contacto, se mostrará el tooltip “Contacto no permite envío de correo”.

Los contactos con estados habilitados continuarán disponibles para seleccionarlos y enviar comunicaciones automáticas normalmente.

De esta forma, se evitan envíos a destinatarios no válidos y se reduce el reproceso operativo.

Aquí te mostramos como:

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Operaciones - Filtro por número de guía y número de operación

Ahora puedes buscar una operación directamente desde la tabla de Operaciones, sin tener que recorrer manualmente sus páginas. El filtro se encuentra siempre visible en la esquina superior derecha de la tabla.

Selecciona el criterio de búsqueda, ingresa el número que necesitas y presiona Enter o el botón de búsqueda. La búsqueda permite coincidencias parciales desde dos dígitos.

Buscar por número de guía

Por defecto, el filtro está configurado para buscar por N° Guía. Ingresa el número de carta guía y Advance mostrará únicamente las operaciones que coincidan con el valor buscado.

Buscar por número de operación

Para buscar por otro identificador, abre el selector y elige N° operación. Luego ingresa el número de operación para consultar las coincidencias en la tabla.

Si el número ingresado no existe, la tabla mostrará el mensaje Sin información.

Limpiar la búsqueda

Para quitar el filtro, borra el texto del campo y presiona Enter, o utiliza el botón Limpiar filtros. La tabla volverá a mostrar el listado completo de operaciones correspondiente a tu usuario.

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layout: post title: Ahora puedes eliminar contactos de deudores en operaciones en aprobación subtitle: Mantén actualizada la información de los deudores desde la operación gh-repo: /capitalexpress/capitalexpress.github.io gh-badge: [star, fork, follow] tags: [Operaciones, Deudores, Contactos, Aprobación] comments: false author: Catalina Pinilla —

Operaciones - En aprobación

Elimina contactos de deudores

Ahora puedes eliminar directamente los contactos que ya no correspondan a un deudor mientras revisas una operación en la etapa En aprobación. Esta opción te permite mantener la información actualizada sin solicitar gestiones manuales en la base de datos.

Para hacerlo, ingresa a la pestaña Deudores, expande el deudor y selecciona el ícono de eliminar junto al contacto que deseas quitar. Luego confirma la acción en el mensaje de validación.

Al confirmar, el contacto se elimina de la información vigente del deudor y de las operaciones activas. Las operaciones históricas, como las que se encuentran Cerradas o Rechazadas, mantienen sus registros para conservar la trazabilidad.

Después de completar la acción, la lista de contactos se actualiza y verás un mensaje confirmando que el contacto fue eliminado.

Aquí te mostramos como:

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Validación de correos en operaciones

Para mantener actualizada la información de contacto de los clientes y asegurar que las notificaciones lleguen a los destinatarios correctos, ahora no podrás añadir correos con dominio @capitalexpress.cl en las operaciones.

Esta validación aplica en las etapas Nueva y En aprobación, dentro de la pestaña Deudores. Al intentar guardar un contacto con este dominio, Advance mostrará un mensaje de alerta y no registrará el contacto.

Los correos con dominios distintos a @capitalexpress.cl podrán guardarse con normalidad.

Aquí te mostramos como:

Estado Nueva

Estado En aprobación

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Operaciones - Envío de correo de verificación

Ahora los usuarios con rol de Analista de operaciones o Jefe de operaciones pueden enviar el correo automático de verificación directamente desde una operación en estado En aprobación, sin necesidad de devolverla al estado Nueva.

Ingresa a la pestaña Deudores y expande el detalle del deudor para consultar sus contactos. En la tabla encontrarás la columna Acciones, donde podrás enviar el correo de verificación a cada contacto registrado.

El botón Enviar correo estará habilitado cuando el contacto se encuentre en estado Pendiente o Válido. Para los contactos en estado Inválido o Rechazado, la acción permanecerá deshabilitada.

Al seleccionar el botón, Advance mostrará un mensaje de confirmación con el correo del contacto. Presiona Aceptar para solicitar el envío o Cancelar para cerrar el mensaje sin realizar ninguna acción.

Una vez confirmado el envío, recibirás una notificación indicando que el correo fue enviado exitosamente.

Aquí te mostramos cómo

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Banner de estado de credenciales SII

Ahora Advance identifica el motivo por el que no es posible conectarse al SII y muestra un banner informativo con el detalle del problema. Esta alerta está disponible al consultar la información de un cliente desde Clientes, Líneas de crédito, Operaciones y Matriz de riesgo.

Cuando las credenciales del SII son válidas, el banner no se muestra y puedes continuar trabajando con normalidad.

Credenciales inválidas

Si la contraseña ingresada no es correcta, se informa que la contraseña del SII del cliente es inválida y se solicita verificarla con el cliente.

Clave bloqueada

Cuando el SII bloquea la contraseña, el banner indica que la clave se encuentra bloqueada y que el cliente debe desbloquearla o actualizarla directamente en el SII.

Límite de sesiones superado

Si el cliente supera el límite máximo de sesiones permitido por el SII, se informa que no será posible obtener información hasta que el límite sea restablecido.

Error desconocido

Cuando se presenta un problema de autenticación que no puede ser identificado, Advance muestra un mensaje indicando que el cliente tiene un problema desconocido con su contraseña y que es necesario contactar al equipo de soporte de Capital Express.

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Operaciones - Eliminación masiva de archivos adjuntos

Ahora puedes seleccionar y eliminar varios archivos adjuntos al mismo tiempo desde la pestaña Adjuntos del detalle de una operación. Esta opción facilita la corrección de cargas erróneas y evita tener que borrar los documentos uno por uno.

Selecciona los archivos que deseas eliminar mediante las casillas de verificación. También puedes utilizar la casilla de la cabecera para seleccionar todos los archivos disponibles. Al realizar una selección, se habilitará el botón Eliminar, indicando la cantidad de archivos seleccionados.

Antes de eliminar los documentos, Advance mostrará una ventana de confirmación con el total de archivos que serán borrados. Al confirmar, los archivos se eliminarán de forma permanente.

La eliminación de archivos está disponible desde el estado Borrador hasta En depósito, de acuerdo con los permisos de acceso del usuario.

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