Sistema Advance

Operaciones - Listado de facturas

Para solicitar el reporte de compras y ventas de tu cliente, presiona el botón “Actualizar facturas”.

• Al hacerlo, verás un mensaje confirmando que la solicitud ha sido enviada.

• El estado de la solicitud cambiará de amarillo a verde una vez que los reportes estén listos.

Los reportes incluirán la información de facturas correspondiente al mes actual y al mes anterior.

Cuando el estado se muestre en verde, presiona el botón “Refrescar tabla” para actualizar el listado con los nuevos documentos. De esta forma, podrás utilizarlos en tus operaciones.

[Read More]

Operaciones

Cuando el Asistente comercial o Ejecutivo comercial hayan creado una operación en Advance, podrás ver el detalle de la operación en la pestaña “Resumen”, donde visualizarás:

• Información general de la solicitud.
• Datos de la operación.
• Resumen de Operación.

También podrás ver los resultados del motor de decisiones y el detalle de las facturas de la operación, en la pestaña “Facturas”.

Y en la pestaña “Deudores” podrás acceder a los contactos de cada deudor. Podrás seleccionar más de un correo, ingresar uno nuevo y buscar en caso de que el listado sea demasiado largo.

¡Recuerda! Es importante que guardes tu progreso antes de enviar a verificación; si no, no quedará tu selección almacenada para el envío de correo.

[Read More]

Matriz de riesgo - Cartera de cliente

Al ingresar un cliente en la Matriz de riesgo - Cliente, se han incorporado filtros predeterminados, para que así puedas ver los puntos claves de interés para poder evaluar a tu cliente de una manera mucho más rápida.

Los filtros que encontrarás marcados al ingresar son:

• Prorrogado
• Protestado
• Excedentes
• Vigente
• Moroso

Dejando desmarcado el estado Cancelado.

Aquí te mostramos como se ve

Esto también lo podrás ver en Matriz de riesgo - deudor .

[Read More]

Matriz de Riesgo deudor.

Se ha mejorado el gráfico que se encuentra en Matriz de riesgo - Deudor, donde verás el monto por tramo de mora y la cantidad de documentos. Al tener la información en un solo lugar y más compactada te ayudará para evaluar rápidamente la exposición por antigüedad y priorizar seguimiento sin cambiar de gráfico.

Aquí te mostramos como se ve

[Read More]

Documentos filtrados de la Cartera de cliente.

Ahora veras el detalle de los documentos y los totales filtrados por Vigente - Moroso - Pagadoen el mismo lugar, sin la necesidad de navegar en diferentes módulos.

Encontraras esta información en la Matriz de riesgo en la sección Cliente o Deudor dependiendo el caso.

Aquí te mostramos como

Podrás filtrar la información por estado y por tipo de documento para poder acceder con mayor precisión a lo que estas buscando.

[Read More]

Solicitud de reporte de DICOM - Matriz de riesgo.

Cuando revises el reporte de dicom de tu cliente o deudor podrás ver la última actualización de este y así podrás solicitar uno nuevo, actualizando la tabla.

Al solicitar el reporte de manera correcta verás un mensaje indicando que la solicitud ha sido enviada correctamente.

Es importante que sepas que no puedes solicitar más de un reporte a la vez, si lo haces, saldrá un mensaje indicando que no puedes ejercer la acción.

Solicitud de reporte de DICOM - Consulta por rut.

En el módulo de Consulta por rut también podrás solicitar el reporte de dicom de manera manual.

[Read More]

Resultado ponderado en documentos - Operaciones.

Contamos con un nuevo formato en el módulo de operaciones, ahora ya no debes posar el mouse sobre el ícono para saber la ponderación del documento, ahora puedes verlo inmediatamente y visualizarás tres colores indicando:

• Verde - Aceptado
• Amarillo - En revisión
• Rojo - Rechazado

Esto ayudará a la hora de ver los resultados y tomar decisiones.

[Read More]

Solicitud de reportes - Solicitud de información

Se ha actualizado el módulo de Solicitud de información. Ahora podrás ver la sección de Transacciones, donde verás el estado de los reportes de la consulta que realices de los últimos 12 meses.

Puedes solicitar por separado el reporte que necesites actualizar o ambos, dependiendo el caso. Es importante que sepas que no puedes volver a solicitar un reporte mientras no se completa la primera solicitud de ese reporte, saldrá una advertencia que debes esperar.

En caso que tengas dudas si se envió tu solicitud, cuando oprimas el botón del reporte que estás solicitando, también se te indicará si este fue enviado con éxito.

Cuando solicites un reporte o este cambie de estado a vencido, verás que los iconos cambian y te indican el estado en el que se encuentra.

[Read More]

Solicitud de Información - Mantenedores

Puedes consultar por Rut y solicitar manualmente los reportes del Rut que hayas ingresado, podrás visualizar:

• Nombre
• Fecha solicitud
• Última actualización
• Estado
• Fecha proveedor
• Vigencia
• Acciones

Así podrás detectar de una mejor manera si los reportes solicitados fueron solicitados recientemente o hace mucho tiempo, si estos se encuentran vigentes o vencido, la vigencia del reporte antes de que se marque nuevamente como vencido y puedes solitar los reportes nuevamente, puedes solicitar todos los reportes o solo los que necesitas.

Te mostramos como se ve este nuevo módulo.

Cuando tu reporte este vencido y quieras solicitarlo de nuevo puedes hacerlo desde el módulo

Verás que cambiará su estado a En proceso y cuando termine veras que el estado cambia a Completado

[Read More]

Sublimite a financiar - Matriz de riesgo

Se ha implementado la sección Sublimite a financiar, esto ayudará a tener visibilidad del límite de exposición sugerido según segmentación de riesgo, el monto dependerá del tramo al que corresponda el deudor.

Puedes verlo disponible en Matriz de riesgo en la tarjeta Línea de crédito como último ítem.

Sublimite a financiar - Solicitud de línea de crédito

El Sublimite a financiar también es encontrado en la Solicitud de línea de crédito en la sección de Deudores y Propuesta deudores, secciones disponibles para Riesgo y miembros del Comité.

Te mostramos como encontrar esta sección en la Solicitud de línea de crédito

[Read More]