Sistema Advance

En el apartado de Matriz Cliente - Clientepodrás ver que al seleccionar un cliente en su información ya no solo encontrarás información básica como la fecha en la que inició sus actividades o número de ranking, ahora también podrás ver información importante como su Email, Teléfono móvil y Direcciones en caso que las tuviese.

Con esto podrás tener la información de tu cliente en un solo lugar pudiendo acceder de manera rápida y eficaz

Además te comentamos que ahora en Matriz de riesgo - Clientes en la parte de Representante/Socios tienes como una nueva opción la columna de Participación donde podrás ver el % que tiene realmente cada persona que se menciona en esta sección, para asi saber junto con la columna de Tipo que rol tiene la persona mencionada, ya sea d “ representante” o “socio” y el porcentaje de influencia en esta.

Recuerda que cada vez que veas este ícono puedes optar a información más detallada sobre lo que estas visualizando.

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Se ha agragado una nueva columna en Quasar - Compras Ventas y Factorización, es es la de documentos Reclamados donde podrás ver el monto del documento y podrás ver además la concentración del total de estos.

Recuerda que puedes filtrar las columnas para que puedas ver la información que solo sea necesaria para tu negocio.

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Cuando selecciones un deudor, verás su información reflejada en pantalla, para confirmar estos documentos que aparecen en Matriz de riesgo debes dirigirte a Factoring, Deudor y colocar en primer lugar todos los filtros que necesitas para que tu búsqueda sea focalizada, es decir, nombre del cliente, deudor al cual estas consultando y estado de factura que sea Moroso, en la columna de Saldo verás reflejado los documentos que se muestran en la pantalla de Matriz de Riesgo

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Mediante la Matriz de riesgo puedes consultar los datos de los deudores, para eso cuentas con el filtro Seleccione un deudor, ahí podrás ver el detalle de este, observando datos como el nombre de este, rut, ranking, tipo de industria. Podrás observar datos de la de la cartera vigente, morosa y pagada. Contarás con un evaluador donde podrás asignar una nota a ese deudor si consideras si es buen o mal pagador.

Veras que en este apartado hay dos gráficos, a la izquierda se reflejarán los documentos en stock en periodos de días y si cuenta con cobranza judicial, y a la derecha la colocación de stock, pudiendo ver un resumen de cuanto es el valor del dinero que tiene pendiente esto en un rango de días y si cuenta con cobranza judicial.

En la parte inferior verás un resumen de ese deudor contando con documentos como DICOM, Vehículos, Bienes raíces y Deuda SBIF. Además si te diriges al final de la pantalla verás una tabla que detalla si el deudor cuenta con los pagos al día por ejemplo en un rango de un año y podrás ver la cantidad de documentos que mantiene pendientes

Así visualizaras los documentos que antes extraías de “Gestiona tu pyme “

Así se ve la tabla con el resumen de los documentos pendientes del deudor

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Mediante la Matriz de riesgo puedes consultar los datos reflejados en el apartado de ´Documentos´, como por ejemplo vemos el monto que tiene vigente tu cliente y en ´Factoring´ - ´Documentos´, con el filtro de ´documento vigente puedes´, puedes ver que coincide con el monto de los valor de los documentos en pantalla.

También puedes verificar que el monto de venta del un mes del presente año, coincida con el modulo de compras y ventas del mes reflejado.

También puedes comprobar la cartera morosa, para esto debes ver en documentos con el Filtro ´Moroso´Activado y lo que se refleje en la columna ´Saldo´, la suma de esto, dará el total que muestra en Matriz de Riesgo.

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En esta sección podrás ver la información básica del cliente como su Nombre, Rut, Tipo de Ranking, Industria. Verás un resumen de la cartera del cliente. Veras un gráfico con las compras y ventas anuales.

Tendrás un apartado con datos externos donde podrás encontrar información como Dicom, Vehículos, Socios, TGR, etc.

Abajo veras el detalle de las compras y ventas del periodo de un año de manera trimestral.

Aquí tienes un video mostrando la sección Matriz de Riesgo

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Para filtrar los Clientes por un estado en particular lo que debes hacer es en Estado dejar seleccionado slo los estados que quieres que se vean reflejados, es decir, si quieres ver los que están en Pre-fuga, dejarás solo esa opción seleccionada.

Puedes ver como desaparecieron los resultados de las otras tablas, mostrando solo la seleccionada.

Aquí un ejemplo

Para restablecer los filtros debes oprimir el guión al lado de Estado y volverán a los valores predeterminados.

Si los resultados de tu búsqueda son muy grandes y necesitas encontrar a un Cliente particular, puedes hacerlo de la misma manera, pero con nombre de cliente. En primer lugar debes borrar todos los tickets con el guión que esta al lado de ‘nombres’ y luego marcar solo el o los nombres de los Clientes que quieres mostrar.

Ahora solo aparecerá el Cliente seleccionado en pantalla.

Te dejamos aquí un par de videos explicando el filtro de estado

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Podrás ver por tablas divididos los Clientes que se encuentras Activos, Pre-fuga y desactivados. Contarás con la opción de filtrar estos por Ejecutivo, Nombre de Cliente y estado.

Aquí un ejemplo

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Habrás visto que en pantalla se muestran tus clientes de manera predeterminada, pero si necesitas acceder de forma rápida a los que tienen su contraseña inactiva debes clickear donde dice Estado contraseña y se ordenará automáticamente, en el caso inverso que necesites ver quienes tienen su clave activa, clickea nuevamente y se reordenaran una vez más.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

Cuando necesites buscar un cliente en particular en buscar y con una palabra clave arrojará todos los resultados que coincidan con la palabra escrita.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Podrás ver si tu cliente se encuentra activo o no, estado de contraseña, línea de crédito, última actualización y copiar contraseña (esta última sólo la pueden hacer usuarios de administración y riesgo)

En el Filtro de búsqueda debes buscar tu nombre y verás en pantalla todos tus clientes reflejados con la información disponible.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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