Luego de crear una operación, puedes acceder al Resultado del motor de decisiones, donde verás, según los indicadores, si el deudor seleccionado es seguro o no de acuerdo con los datos reunidos.
Podrás también filtrar los resultados por:
Esto te permitirá ver cada uno de los resultados de manera clasificada.
En esta sección se han reunido los elementos claves para que puedas identificar oportunidades de mejora, analizar cartera y tomar decisiones estratégicas basadas en tu desempeño.
Los datos seleccionados en gestión comercial, irán directamente a este apartado mostrando tus índices
Tendrás diferentes secciones en este panel.
Al crear una operación puedes validar la existencia y vigencia de los reportes requeridos durante la creación de la solicitud de la operación que estás creando. Estos se solicitarán automáticamente.
Podrás ver qué reportes están vencidos, pendientes o completos y también cuándo la descarga esté completa.
Si tienes prisa, no te preocupes: puedes esperar que los reportes se descarguen en la ventana emergente, o bien la descarga continuará mientras aplicas los plazos de cada factura.
Verás una barra de estado en la parte superior de la operación; en caso de que tu prisa sea alta, el sistema te volverá a recordar si todavía existen reportes pendientes que no se hayan descargado.
Para que no sea tedioso organizar tus facturas una a una, puedes marcar más de un documento a la vez. Selecciona hasta 25 archivos, elige un mismo estado para todos y confirma tu selección con el botón Marcar seleccionadas.
Te mostramos cómo puedes hacerlo.
PotencialAhora puedes mantener tu portafolio actualizado al marcar tus facturas diariamente. Podrás asignarles distintos estados a tus facturas; estos son:
Cuando asignes un estado a tus facturas, estas se procesarán automáticamente y formarán parte de tus indicadores en el Reporte de gestión comercial; solo podrás seguir visualizando aquellas que figuren como Potencial. Esas quedarán en la tabla para futuras modificaciones.
Para poder acceder a los resultados del motor, debes oprimir el ícono de la columna Acciones, donde podrás acceder a la ventana del resultado de las reglas.
Podrás ver datos como:
Estos resultados los podrás filtrar por estado en caso de que así lo requieras en Aprobado, Rechazado, Revisión, Error
Cada vez que crees una nueva operación, esta se generará con el estado “Nueva”, y deberás cambiarla manualmente a uno de los estados disponibles:
Junto con el estado seleccionado, puedes adjuntar alguna observación. No olvides guardar los cambios para que se vean en la ventana principal. Esto te ayudará a agilizar tu trabajo al aplicar los filtros de búsqueda.
[Read More]Crea la operación desde la sección Factoring en la opción Operaciones. Tendrás el listado de tus clientes y podrás seleccionar las facturas disponibles para cesión. Puedes elegir un plazo de 30, 45, 60 o 90 días, o seleccionar otro plazo desde el calendario.
De esta manera se ha generado la nueva operación. Además, podrás:
Desde ahora en la Matriz de riesgo puedes ver que si tu cliente trabaja con distintas monedas, Advance ahora te mostrará el resumen de los distintos totales por cada uno de los totales según las monedas que utiliza y luego al extender la tabla podrás ver el detalle ordenado por categoría, viendo por defecto el peso chileno primero, esto se puede organizar según tú preferencia.
[Read More]En Consultas por RUT (ubicado en la Matriz de riesgo), podrás ver el detalle de Ver contactos, donde encontrarás información relacionada con el RUT consultado, como:
Correos electrónicos
Números de teléfono
Direcciones
Además, podrás conocer la fuente de los datos para mayor transparencia. Para que sea más fácil su uso, podrás copiar estos datos para usarlos como prefieras, para hacer una llamada, copiarlos en un correo, enviar los datos en un chat, etc.
Pero no solo cuentas con esta opción en la Matriz de riesgo, también lo puedes ver en la Solicitud de línea de crédito si eres de riesgo, comité o administrador podrás ir a la sección de contactos y también podrás ver esta información