Desde ahora en la Matriz de riesgo puedes ver que si tu cliente trabaja con distintas monedas, Advance ahora te mostrará el resumen de los distintos totales por cada uno de los totales según las monedas que utiliza y luego al extender la tabla podrás ver el detalle ordenado por categoría, viendo por defecto el peso chileno primero, esto se puede organizar según tú preferencia.
[Read More]En Consultas por RUT (ubicado en la Matriz de riesgo), podrás ver el detalle de Ver contactos, donde encontrarás información relacionada con el RUT consultado, como:
Correos electrónicos
Números de teléfono
Direcciones
Además, podrás conocer la fuente de los datos para mayor transparencia. Para que sea más fácil su uso, podrás copiar estos datos para usarlos como prefieras, para hacer una llamada, copiarlos en un correo, enviar los datos en un chat, etc.
Pero no solo cuentas con esta opción en la Matriz de riesgo, también lo puedes ver en la Solicitud de línea de crédito si eres de riesgo, comité o administrador podrás ir a la sección de contactos y también podrás ver esta información
Ahora puedes consultar cualquier RUT, sin necesidad de que esté enrolado en Advance, ya que hemos creado la sección Consultas por RUT, donde podrás obtener reportes de:
Accede fácilmente desde la Matriz de riesgo y encuentra la información que necesitas.
Podrás obtener reportes como:
En Advance ahora es mucho más fácil ver las simulaciones de tus clientes, estas están en un solo lugar con toda la información que necesitas en una sola pantalla optimizando al máximo tu tiempo.
Accediendo a la simulación que deseas revisar podrás ver la información de tu cliente.
Pero, ¿Qué cosas puedes hacer en esta ventana?, a continuación te mostraremos a detalle como cambiar plazo de facturas, descargar carta guía, cambiar el estado de una solicitud.
Las nuevas solicitudes ingresadas por tus clientes tendrán el estado predeterminado de nueva simulación, el cual podrás cambiar manualmente cuando decidas trabajar en esta, disponiendo de los estados Enviada y Abandonada, según sea el caso, ¿Cómo hacerlo?, aquí te dejamos un video explicando cómo se hace.
También puedes cambiar el plazo de días de la factura de 30, 45, 60 y 90 días, pero ten en cuenta que, si el plazo seleccionado coincide con un sábado o domingo, se ajustará al siguiente día hábil. Recuerda que debes seleccionar las facturas a las cuales quieres cambiar su plazo y solo a estas se efectuará el cambio, pudiendo aplicar más de un plazo por simulación.
Podrás descargar la carta guía en un solo clic, y lo mejor es que cuando realices alguna modificación en los plazos, esto se verá reflejado automáticamente en la carta guía sin necesidad de oprimir ningún botón.
[Read More]Ahora puedes ver las simulaciones que ingresan los clientes de una manera mas rápida y con la información en una sola pantalla. Creamos una sección donde tendrás acceso a las cotizaciones que ingresen tus clientes de manera concentrada y organizada. Podrás acceder a la información general de la solicitud, teniendo al alcance los datos de contacto, pudiendo modificar en unos pocos click los plazos de las facturas que fueron ingresadas y podrás generar en esta misma pantalla el informe o también conocida como carta guía
Ya no debes preocuparte por olvidar un paso, ahora la Presentación de cliente en la Propuesta de Solicitud de línea se guarda de manera automática para no sufrir accidentes cuando haya intermitencias de red, recargues la página o vuelvas atrás accidentalmente ya no será un problema, porque implementamos el guardado automático para que lo que redactes en la Presentación de cliente siempre quede respaldado.
Pero, ¿Cómo te podemos asegurar que tu trabajo esta guardado?
Fácil, cada vez que escribes verás un ticket que significa que tu proceso fue guardado con éxito.
Ahora cuentas con un nuevo tema que te facilitará ver con más claridad y detalle los elementos en Advance, ya que para algunos usuarios los temas Claro y Oscuro contenían datos que en sus monitores, o en una presentación, no se veían de manera clara. Con el nuevo tema Alto Contraste nos aseguramos de que estos inconvenientes queden atrás y puedas ver todo con gran detalle desde cualquier pantalla, incluso desde una presentación. Para activarlo, sigue estos pasos:
Nos complace anunciar que el Mercado de Facturas ya está disponible en nuestra plataforma Advance en el menú de Quasar. Aquí podrás ver y analizar los ejecutivos y clientes con facturas sin ceder, también puedes visualizar el monto en pesos del total de facturas sin cesión.
En el informe previamente mencionado, tiene la opción de seleccionar el nombre de un ejecutivo para acceder a un desglose detallado de los clientes con facturas pendientes de ceder.
Adicionalmente, se incorporaron gráficos para un análisis más visual y rápido del estado de cesión de las facturas.
En el nuevo módulo de Facturas por Ejecutivo de Quasar podrás visualizar en detalle cada factura con acuse de recibo por ejecutivo. Para una búsqueda más ágil puedes utilizar los filtros de ejecutivo y de clientes.
Puedes consultar directamente el estado del SII en la sección de Documentos dentro de Factoring. Además, podrás filtrar los resultados por el estado del SII para efectuar búsquedas más ágiles. Al posicionar el cursor sobre cada estado, podrás obtener más detalles de manera rápida y sencilla.
Nos complace anunciar una mejora significativa en la Matriz de Riesgo de Advance: la separación de los KPI del cliente en tres apartados distintos: Casos Civiles, Documentos y Cesiones. Esta reestructuración permitirá a los usuarios acceder de manera más rápida y eficiente a la información relevante, facilitando un análisis más claro y una mejor toma de decisiones. Acompáñanos a explorar cómo estas nuevas categorías optimizan tu experiencia en Advance.