Sistema Advance

Podrás ver por tablas divididos los Clientes que se encuentras Activos, Pre-fuga y desactivados. Contarás con la opción de filtrar estos por Ejecutivo, Nombre de Cliente y estado.

Aquí un ejemplo

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Habrás visto que en pantalla se muestran tus clientes de manera predeterminada, pero si necesitas acceder de forma rápida a los que tienen su contraseña inactiva debes clickear donde dice Estado contraseña y se ordenará automáticamente, en el caso inverso que necesites ver quienes tienen su clave activa, clickea nuevamente y se reordenaran una vez más.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

Cuando necesites buscar un cliente en particular en buscar y con una palabra clave arrojará todos los resultados que coincidan con la palabra escrita.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Podrás ver si tu cliente se encuentra activo o no, estado de contraseña, línea de crédito, última actualización y copiar contraseña (esta última sólo la pueden hacer usuarios de administración y riesgo)

En el Filtro de búsqueda debes buscar tu nombre y verás en pantalla todos tus clientes reflejados con la información disponible.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Se muestran dos tablas donde verás el detalle de como el Cliente ha operado con los distintos Factoring a los que ha acudido, en la superior verás el porcentaje y los montos de facturas que cada Factoring ha adquirido al Cliente y el desglose de el total de facturas cedidas por mes.

Aquí verás los Factoring que han adquirido documentos de tu cliente

Puedes ver el monto detallado de documentos comprados en cada mes

En la parte inferior verás el resumen de una año de los Documentos adquiridos por cada Factoring detallado mes a mes.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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En pantalla tendrás toda la información de la cartera de tu Cliente, por lo que si necesitas estudiar los datos de un Deudor lo que debes hacer es clickear sobre el nombre de este uy automáticamente se relejará en pantalla sólo la información de ese deudor, recuerda que mientras más filtros utilices más focalizados serán tus resultados.

Aquí puedes ver la diferencia cuando se muestra toda la información del Cliente

Aquí esta aplicado el filtro a un Deudor

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

Otro filtro muy útil es el de Calendario el cual puedes usar si necesitas consultar un periodo en específico o acotar un rango de fechas que tú necesites definir, lo encontraras en Selecciona una fecha

Aquí un ejemplo

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Selecciona los filtros básicos para poder realizar una consulta, Cliente y Rango de fecha para que veas los primeros resultados, sin esto no obtendremos información en la pantalla.

Al lado derecho, podemos ver las empresas de Factoring ordenados de mayor a menor en relación a documentos cedidos por el cliente, apareciendo en primer lugar el que lidera los negocios y el total que aparece ahi, corresponde a los documentos Cedidos, más los Cedidos Reclamados.

En la parte inferior veras el detalle de la venta, pero separada por periodos, estos estarán separados por rangos de los días del mes y los que a su vez se encontrarán separados por los meses del año en curso.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Según el cliente al cual quieres buscar, es aconsejable que indiques un periodo de fechas en el cual estas realizando la consulta, aplica la mayor cantidad de filtros en la parte superior para que la información siempre sea lo más precisa posible. Aquí nos mostrarán todos los documentos de tu cartera de clientes, pero para saber cuales tienen un estado vigente utilizaremos la herramienta filtrar por estado y ahí dejaremos seleccionada solo la opción vigente y obtendremos lo que buscamos.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

Siguiendo estos pasos podrás ver los documentos vigentes que tiene el cliente seleccionado en estos momentos y en el periodo de tiempo seleccionado. Ten los datos básicos para iniciar una búsqueda como nombre del `Cliente` y `Rango de fecha`, recuerda que mientras más datos ingreses mejores serán los resultados. Seguido de eso en *Filtrar por estado* selecciona la opción *Moroso* y verás como ahora solo te muestran los documentos con estado de mora.

*Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado* [Read More]

Para navegar en este apartado contaras con los filtros de Cliente, Ejecutivo, Rango de fecha y folio. Nos encontraremos con todos los documentos asociados a tu cartera de clientes, Facturas, cheques, Créditos directos, etc. Contarás con la opción de Limpiar Filtros en caso que quieras reiniciar tu búsqueda.

También cuentas con un filtrado de estado, que ayudará a ver si el documento se encuentra Vigente, Moroso, Cancelado, etc.

En la última columna encontrarás el estado de cobranza que en caso que el documento cuente con información en ese apartado, podrás consultar aquí la información.

Aquí puedes ver la columna mencionada

Esta es la información que encontrarás en este apartado

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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En pantalla podrás ver el recuadro de Seleccionar fecha.

Junto con esto debes activar el switch de CRM para que veas reflejadas solo las facturas que pueden ser compradas por Capital Express Servicios Financieros en tu pantalla.

Así estarás seguro que los documentos en el listado son los que se pueden adquirir, o fueron adquiridos por la competencia :(.

Aquí te dejamos un vídeo explicando lo mencionado

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Junto con los filtros de Cliente, Ejecutivo, Rango de fecha y Folio, cuentas con la opción de filtrar por Deudor.

Con esto podrás ver la información solo de ese deudor y seleccionar las columnas que quieres visualizar, eliminando las que no tienen información relevante para el caso que buscas.

Con los filtros que necesitas consultar activos podrás ver la información precisa que estas buscando sin datos que te interrumpan tu negocio.

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